项目,该项目白鱼用于筹措资金10.92亿元,项目 的建设内容主要还包括强弱压电连接件、动力电池结构件和氢燃料电池双极板产线等。 国产化产业链造就下降价空间几何 搬到到特斯拉必须 的地方去,如果无法做到一家人,也要尽量相似。 天龙股份7月7日公告,公司近日取得博泽汽车技术企业管理（中国）有限公司特斯拉Model Y车门功能门板项目定点,该项目间接供货给特斯拉上海工厂,预计2021 年1月批量供货,供货周期大约为6年,整个供货周期项目总金额大约1.2亿。
因车门功能门板产品体积较小,从物流成本、仓储效率、服务质量等因素考虑到,公司董事会要求在苏州太仓成立分公司,以备为博泽太仓工厂供货。 实质上,纵观目前特斯拉中国供应商 的地理位置,它们大部分集中于在上海超级工厂500公里范围内。马斯克也在今年举办 的财报电话会议中回应,过去特斯拉在全球各地生产零件再行载运到上海,如今上海工厂周遭有许多强劲又大力 的供应商,生产能力充裕,或许是 全球竞争力最弱 的供应商,在这样 的本地零件供应之下,上海工厂已有效地减少了成本。 马斯克预期,零部件国产化今年底将约80%,他指出,随着生产能力持续减少,上海工厂 的成本结构不会持续优化,为特斯拉带给更加相当可观 的利润展现出。
实质上,国产Model 3在经过几轮调价后,基础版售价早已降到30万元以下。根据特斯拉官网表明,国产Model 3基础版补贴后价格为27.155万元。渤海证券 的郑连声和陈兰芳指出,随着国产Model3零部件本地化亲率 的提高,成本和售价将更进一步减少。
根据测算,若应用于三元电池,当其零部件本地化亲率超过100%时,毛利率将超过49%；若毛利率上升至35%,售价将降到25万元；若毛利率上升至20%,售价将降到21万元。若应用于宁德时代 的CTP磷酸铁锂电池,成本将更进一步上升,降价空间也更大,当其零部件本地化亲率超过100%时,成本相比于应用于三元电池将上升8%,毛利率将超过53%；若毛利率上升至35%,售价将降到23万元；若毛利率上升至20%,售价将降到19万元。
产业链企业经常出现减免不增利现象 特斯拉反感 的降成本市场需求是 把双刃剑,虽然加快了供应链国产化进程,但特斯拉强势 的话语权也让供应商 的利润率更加厚。证券时报e公司记者找到,特斯拉供应商在刚转入特斯拉供应链时,业绩快速增长非常明显。不过,近些年,特斯拉产业链上 的部分企业,虽然渐渐向特斯拉 的供应量持续减少,但却减免不增利,净利润倒数上升、毛利率更加厚。 从财务数据来看,转入特斯拉供应链后,显然增进了企业 的业绩快速增长。
计划在上海临港建厂 的长盈精密,其2019年新能源汽车连接器及模组 的收益为4.05亿元,同比快速增长了71.49%,特斯拉是 新能源业务仅次于客户。该业务营收占比从2018年 的2.74%下降为4.68%。 而已在上海临港建厂 的均胜电子,据证券时报e公司记者理解,其公司汽车安全性事业部已向特斯拉全系列车型设施全套被动安全性系统和符合近期撞击法规拒绝 的前发动机车顶举升器,取得 的订单总金额相似70亿元。
其中,子公司临港皆败安全性月底2020年2月接到特斯拉中国 的定点意向函,沦为特斯拉中国Model 3和Model Y车型 的供应商,为其获取方向盘、安全气囊等汽车安全性系统产品,该项目对应订单总金额大约15-20亿元。均胜电子回应：“公司智能车联成事业部也在与特斯拉大力认识,探究更进一步合作 的机会。
” 证券时报e公司记者通过数据对比,找到越早转入特斯拉产业链 的公司,其业务快速增长 的展现出就越出色,其中以旭升股份为事例。 2014 年,旭升股份与特斯拉达成协议全面合作,供应 的产品还包括传动系统、挂系统、电池系统等核心系统零部件。特斯拉早已倒数多年沦为旭升股份 的第一大客户。
在当年,旭升股份 的营收仅有为1.88亿元,在2019年,旭升股份 的营收超过了10.97亿元。 旭升股份近三年 的财报表明,2017 年至 2019 年,该公司对特斯拉 的销售收入依序为4.13 亿元、6.69 亿元、5.89 亿元,占该公司主营业务 的 56.46%、61.51% 和 54.08%。 但是 ,值得注意 的是 ,由于特斯拉强势 的成本把控和议价能力,随着近些年国产特斯拉售价大大上调,为特斯拉供货 的利润也在实时增加。
在旭升股份 的2019年财报中,汽车类收益中对特斯拉Model X/S产品收益占到比上升,汽车类产品毛利率有所上升,其中铝压铸行业业务毛利率增加5.69个百分点。旭升股份回应说明称之为：“Model 3车型定位有所不同,公司生产 的Model 3产品 的毛利率比较较低,造成公司汽车类产品毛利率有所上升。” 实质上,面对某种程度情况 的特斯拉供应链企业不在少数。
以为特斯拉供应铝合金车身结构件等器件 的文灿股份为事例,近些年向特斯拉 的供应量持续减少,但却减免不增利,净利润持续上升,2017年至2019年 的净利分别为1.55亿元、1.25亿元和7103万元。 对于这种现象,北汽产投分析师徐超回应：“特斯拉将具备核心战略地位、高成长空间以及低溢价能力 的领域,全部留下了自己,盈利能力较强或者茁壮空间小 的零部件转交了国内 的零部件供应商。” 目前,特斯拉产业链 的大部分中国企业,都集中于在技术含量比较较低 的零部件环节,在特斯拉压价 的进袭下,被迫处在弱势地位,减少自己 的毛利率。
实质上,即使是 技术含量比较较高 的电池部分,也要面临特斯拉强势 的议价市场需求。为特斯拉供应动力电池 的宁德时代,其董事长曾毓群曾回应：“在和特斯拉CEO马斯克交流时,对方一再强调要掌控成本。
”因此,基本可以预见,在特斯拉车辆 的降价趋势里,比较弱势 的特斯拉供应商们 的利润率也将不会更加厚。 特斯拉产业链上 的企业们也找到了这一问题,在“抱紧”特斯拉这棵大树 的同时,都在大力找寻新的 的客户。
在证券时报e公司记者 的专访中,所有搬到来上海临港 的特斯拉供应商都回应,搬到到上海临港,特斯拉是 一部分原因,更加看上 的是 这里 的集群效应,有助企业不断扩大客户群。 经营汽车内、外饰系统零部件 的新泉股份,其证券事务部 的工作人员告诉他e公司记者：“目前在上海临港还在拿地,预计18个月 的建设期,来上海临港一方面离特斯拉将近,从而有成本优势；另一方面是 大众等公司也在那边,而且上海人才多。” 长盈精密在拒绝接受e公司记者专访时也回应：“去上海临港 的直接原因是 特斯拉,但是 ,公司主要是 看上了这里未来 的集群效应。
上海临港未来不会建设成新能源生产能力基地,可以服务其他潜在客户。” 【评论】无法把特斯拉产业链非常简单转换成苹果产业链 随着特斯拉在中国 的蓬勃发展,不少分析人士都指出特斯拉产业链是 下一个苹果产业链,不会可谓供应商企业 的很快腾飞。实质上,这种点子过分非常简单。
首先,智能手机是 一个比较较为集中于 的行业,前五名 的市占率都十分低。到目前为止,苹果占有了全球高端智能手机 的仅次于份额,苹果和三星以及国内 的HMOV在内 的六家公司,占有了全球智能手机 的七成以上 的份额。苹果产业链 的大多数公司在跨越苹果和国内智能手机两大阵营后,就可以独占智能手机市场上 的大部分订单,利润可观。
而汽车行业比较较为集中,即便是 市场占有率名列第一 的丰田,也意味着为11%左右,并未构成独占态势。 在当年,苹果手机横空出世,首创了移动智能时代,超越了存量市场,广阔了增量。目前,特斯拉 的新能源车还是 集中于“代步上下班”,并未构成新的 的市场需求。
也就是 说道,传统车和新能源汽车及产业链 的供应商,还是 一个存量博弈论 的逻辑,并未拓展出更广大 的市场。 此外,手机 的递归速度较慢,苹果和三星以及国内 的HMOV在内 的六家公司,基本每年都有新款上市,近些年,甚至每年可以发售两三款新产品,这可谓了可观 的市场和对供应链稳定性 的高拒绝。与之对比,汽车行业享有长周期快递归 的特点,基本三到五年才不会新一代。从消费者 的角度,很更容易解读这种现象,却是手机比较低廉,普通消费者也可以一年一换回,大部分消费者三年就不会一换回。
但是 ,对于大部分人来说,汽车并会迅速替换,替换周期一般在十年左右。因此,手机与汽车产业对于产业链 的态度截然不同。 对于苹果公司,每年多达2亿台手机 的销量,让其为了确保供应链 的平稳,从而更加不愿给其产业链上 的企业比较更高 的盈利。
目前,产业链 的稳定性对于电动汽车企业来说,并不是 最重要环节。特别是在是 对于刚刚开始盈利 的特斯拉来说,叛成本为重中之重。
当经常出现“性价比”更高 的供应商,特斯拉不会毫不犹豫 的换成,较为典型 的是 特斯拉在自动驾驶和动力电池 的供应商调整。 在自动驾驶领域,特斯拉最初和Mobileye合作,后来变成英伟达获取芯片,特斯拉研发自动驾驶。目前,特斯拉早已干掉英伟达,改回几乎自律研发自动驾驶芯片。
在动力电池领域,曾多次,特斯拉主要通过与松下合资生产,但是 ,在业务上有关成本和产量出现分歧后,特斯拉马上找寻新的 的供应商,除了声称自律研发外,2020年,特斯拉与宁德时代签下,达成协议动力电池供货协议。 因此,对于特斯拉供应链上 的企业来说,并非在特斯拉这棵大树下就可以一劳永逸。
因产品属性而技术含量比较较低 的企业,利用特斯拉 的金字招牌,大力拓展新的客户才不应是 其目前更为最重要 的策略。
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